O Lançamento é a unidade central do Orbyra: cada movimentação financeira (entrada ou saída) é um lançamento. Para criar um, vá em Lançamentos > Novo Lançamento e preencha:

• Tipo: Receita ou Despesa.
• Descrição e valor: obrigatórios.
• Categoria/Subcategoria: o sistema sugere automaticamente com base no histórico ou via IA. Use o × ao lado do campo para limpar a seleção e voltar ao vazio.
• Conta ou Cartão: escolha onde o dinheiro entra/sai.
• Pessoa: quem realizou.
• Data de vencimento (sempre) e data de pagamento (se já foi pago).
• Favorecido, observação, evento: opcionais. Ao digitar no campo Favorecido, o sistema sugere os favorecidos que você já usou antes (os mais frequentes primeiro) — escolha na lista para padronizar os nomes e manter o relatório Por Favorecido organizado.

No celular, o formulário abre no modo simplificado com apenas os campos essenciais. Use o botão "Lançamento Expandido" para acessar todos os campos.

Ao criar um lançamento, informe o número total de parcelas (ex: 12). O Orbyra distribui o valor de forma justa (sem perder centavos) e gera 12 lançamentos com numeração 1/12, 2/12, …, 12/12, um por mês a partir da data de vencimento informada.

• A parcela 1 assume a data de pagamento que você informou (se já pagou) — as demais nascem como pendentes.
• As parcelas formam uma série: editar uma não afeta as outras automaticamente.
• Para compras parceladas no cartão, as parcelas seguintes nascem como "Fatura Pendente" — aguardando o pagamento da fatura correspondente.

Para gastos ou receitas que se repetem (aluguel, salário, mensalidades), use o campo Tipo de Recorrência: Semanal, Quinzenal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual. Informe a data fim da recorrência e o sistema gera todas as ocorrências automaticamente.

Diferença para parcelamento: na recorrência, cada ocorrência é um lançamento independente, sem valor distribuído — todas têm o mesmo valor cheio.

Recorrência no cartão de crédito (Netflix, Spotify, SaaS): cadastre uma única vez como Mensal e o lançamento é vinculado automaticamente à fatura do mês. No relatório de Previsão, as faturas dos meses futuros que ainda não foram criadas aparecem como "Fatura {Cartão} – MM/AAAA" com o badge "Projeção", somando todas as recorrências daquele cartão na janela. Ao pagar a fatura corrente, a próxima ocorrência é materializada e a projeção dá lugar à fatura real.

Ao criar ou editar um lançamento de despesa, você verá o toggle "Salvar como assinatura mensal". Ao ativá-lo e salvar, o Orbyra cria automaticamente um registro em Cadastros → Assinaturas de Serviço usando os dados do próprio lançamento: nome/descrição, valor, dia de vencimento, cartão ou conta, e categoria.

Isso é útil para serviços recorrentes como streaming, academia ou assinaturas de software: você registra o lançamento do mês normalmente e, com um clique, garante que o serviço fique catalogado na lista de assinaturas para projeção futura no fluxo de caixa.

• O toggle só aparece quando o tipo de lançamento for Despesa.
• Lançamentos já vinculados a uma assinatura exibem o badge "Assinatura mensal vinculada" com acesso direto à lista de assinaturas — o toggle não reaparece para evitar duplicatas.
• Deletar o lançamento não remove a assinatura vinculada (e vice-versa).

Quando você move dinheiro de uma conta para outra (ex: poupança → corrente), use a tela de Transferência. O Orbyra cria um par de lançamentos ligados: uma saída na conta de origem e uma entrada na conta de destino. Os dois ficam com a mesma data e descrição, e o saldo do perfil não muda.

Transferências não têm categoria por padrão e não aparecem como receita/despesa nos relatórios.

Converter 2 lançamentos importados em uma transferência

Se você importou um extrato e percebeu que uma despesa em uma conta e uma receita em outra são, na verdade, a mesma transferência (ex.: TED entre Corrente e Poupança), marque os 2 lançamentos pelos checkboxes e clique em Converter em transferência na barra de seleção em lote. Os 2 registros são atualizados in-place — IDs, anexos e observações são preservados, e ambos passam a contar como transferência (não entram em Receitas/Despesas dos relatórios). O botão só fica ativo quando: exatamente 2 lançamentos selecionados, sendo 1 Receita + 1 Despesa, mesma data, mesmo valor, contas diferentes, sem vínculo com cartão, sem parcelamento, sem assinatura e sem divisão entre pessoas.

Na listagem de lançamentos, o botão Dividir Despesa permite repartir um gasto entre membros da família. Selecione as pessoas e o sistema gera novos lançamentos individuais — o valor é dividido igualmente entre os selecionados (mais quem fez a despesa originalmente).

Você pode optar por manter ou não os dados de conta/cartão da despesa original nos lançamentos derivados. Parcelamento e recorrência também são preservados.

Lançamentos podem nascer Pendentes (sem data de pagamento) ou Pagos. Para marcar um pendente como pago a qualquer momento, use o botão Dar baixa na linha do lançamento. Você informa a data do pagamento e, se quiser, uma observação.

Despesas de cartão de crédito não têm botão "Dar baixa" individual — o pagamento é feito pela fatura.

Quando a fatura do cartão fecha, use a tela Pagamento de Fatura. O fluxo é guiado:

1. Escolha o cartão — o Orbyra carrega automaticamente as faturas em aberto com status (Aberta, Fechada, Vencida) e total já calculado.
2. Selecione a fatura (mês de competência) — o campo Valor é preenchido automaticamente com o total da fatura.
3. Confirme a conta de origem (pré-selecionada quando o cartão tem conta vinculada) e a data de pagamento.

Ao salvar, o Orbyra cria uma despesa única na conta de origem, marca a fatura como Paga e os lançamentos daquela fatura passam a ser somente leitura. O lançamento de pagamento é tratado como entrada contábil, não polui os relatórios de despesa por categoria, favorecido ou pessoa.

Você também pode disparar o pagamento direto da tela de Faturas de Cartão, selecionando a fatura desejada.

A tela Lançamentos mostra tudo do mês corrente por padrão, com filtros por descrição, categoria, conta, cartão, fatura do cartão, status e período. Os filtros ficam salvos por usuário (não vazam entre logins) e são restaurados quando você volta à tela.

• Edição inline: clique em uma linha para editar descrição, favorecido, categoria e subcategoria sem abrir outra tela. Enter salva, Esc cancela. Os selects de categoria/subcategoria carregam dinamicamente.
• Seleção em lote: use os checkboxes para excluir, alterar a classificação ou mover para outra fatura de vários de uma vez.
• Rodapé com totais: mostra Receitas, Despesas e Saldo do período filtrado. Se houver pagamentos de fatura no período, aparece também a linha Pagto. Faturas (não soma em Despesas para evitar duplo-cômputo, já que cada item da fatura é contado separadamente). Quando o filtro inclui transferências entre contas, a linha Transferência separa o total que entrou (verde) e saiu (vermelho); o Saldo passa a refletir o líquido quando você filtra por uma conta específica.
• Legenda dos status: ícone "?" no cabeçalho da coluna Status abre um modal com a explicação de cada estado.
• Período ampliado: o seletor de mês cobre 12 meses anteriores e 6 meses futuros, e o filtro usa Data de Vencimento — você vê tudo que vence no mês escolhido, mesmo que ainda não esteja pago.
• Filtro por fatura do cartão: combobox com todas as faturas do perfil, ordenadas da mais recente para a mais antiga (formato "Cartão · mês ano"). Útil para revisar os lançamentos de uma fatura específica sem sair da tela. Lembre-se de ajustar o período se a fatura escolhida pertencer a um mês diferente do selecionado.

Use a ação Duplicar (ícone de cópia) na linha de um lançamento — ela está nos botões de ação da listagem (monitores ≥ 1200px) e dentro do menu "⋮" (notebooks 13", tablets e celular). Ao clicar, você é levado à tela Novo Lançamento com todos os campos pré-preenchidos a partir do original (descrição, valor, conta/cartão, categoria/subcategoria, pessoa, evento, favorecido, observação, tipo de recorrência, total de parcelas, etc.) — exceto as datas.

O que não é duplicado:

• Datas (vencimento, pagamento, fim de recorrência) — você define a nova data de vencimento. Lançamento duplicado nasce sempre como pendente (sem data de pagamento).
• Identificadores internos (ID e Guid) — o sistema gera novos automaticamente.

Um banner azul no topo do formulário indica que você está duplicando, mostra a descrição do lançamento de origem e lembra de ajustar a data antes de salvar. Você ainda pode mudar qualquer campo pré-preenchido antes de confirmar — é uma cópia de partida, não uma cópia obrigatória.

Quando usar: compras parecidas no mesmo cartão (mesma loja, valor próximo), assinaturas/serviços que se repetem em datas variadas, despesas recorrentes não-mensais (ex: anuidade que muda de mês entre anos). Para despesas idênticas que se repetem todo mês, prefira marcar recorrência mensal (ou Salvar como assinatura mensal) na criação original — duplicar manualmente é para casos que fogem ao padrão da recorrência.

Marque dois ou mais lançamentos pelos checkboxes da grade e a barra de seleção em lote vai exibir o botão Alterar classificação. Ele abre uma janela onde você escolhe a nova Categoria e, opcionalmente, uma Subcategoria; ao clicar em Aplicar, todos os lançamentos selecionados recebem a nova classificação de uma só vez, sem precisar abrir cada um para editar.

• Os lançamentos selecionados precisam ser do mesmo tipo (todos Receita ou todos Despesa). Se a seleção misturar tipos, o botão fica desabilitado e exibe o motivo no tooltip.
• O combobox de Categoria mostra apenas categorias do tipo dos lançamentos marcados.
• Subcategoria é opcional: deixar vazio limpa a subcategoria dos lançamentos atualizados.
• As linhas da grade são atualizadas imediatamente após a confirmação, sem precisar recarregar a página.

Útil principalmente após importar um extrato bancário ou fatura PDF, quando vários lançamentos chegam sem categoria ou com classificação genérica.

Quando um conjunto de lançamentos de cartão caiu na fatura errada (importação no mês errado, correção de competência, etc.), você pode movê-los todos de uma vez. Marque os lançamentos pelos checkboxes da grade e, na barra de seleção em lote, clique em Mover para outra fatura. Uma janela mostra a fatura de destino — escolha a fatura desejada e clique em Mover.

• Todos os lançamentos selecionados precisam ser do mesmo cartão. Se a seleção misturar cartões diferentes (ou incluir lançamentos sem cartão), o botão fica desabilitado e o motivo aparece no tooltip.
• O combobox de destino lista apenas faturas em aberto (Aberta ou Fechada) do mesmo cartão. Faturas pagas e arquivadas ficam de fora — quite o pagamento ou desarquive a fatura antes, se precisar movê-los para lá.
• A data de compra de cada lançamento é preservada — apenas o vínculo com a fatura muda. Assim a linha do tempo de quando você gastou continua fiel ao extrato.
• Se a tela estiver filtrada por uma fatura específica e os lançamentos forem movidos para outra, eles somem da listagem automaticamente — basta trocar o filtro para ver onde foram parar.

Para mover um único lançamento, use a edição individual (botão Editar) ou a ação dentro da tela de Consolidação do cartão.

Em qualquer tela do Orbyra, abra a busca global pela lupa do header (ou pelo atalho de teclado) e digite para encontrar lançamentos, contas, cartões, categorias, metas, etc. Por padrão a busca olha todos os campos relevantes.

Para refinar, use prefixos:

• ! — busca apenas pela descrição do lançamento.
  Exemplo: !netflix
• * — busca apenas pelo favorecido.
  Exemplo: *supermercado

As dicas dos prefixos aparecem no rodapé do palette enquanto você digita.

• Lançamento parcelado: ao clicar em Excluir numa parcela, o sistema pergunta o escopo:
  • Só esta parcela — remove apenas a parcela clicada (as demais permanecem).
  • Esta e as futuras — remove a parcela clicada e todas as posteriores.
  • Todas as parcelas da série — apaga a série inteira.
  Parcelas já pagas ou consolidadas não são excluídas — cancele o pagamento antes. O sistema avisa quantas foram preservadas.
• Lançamento recorrente / dividido: excluir o lançamento original remove todas as ocorrências geradas a partir dele (recorrências futuras, divisões para outras pessoas).
• Transferência: ao excluir uma das pernas (saída ou entrada), o par espelho é removido junto — a transferência sempre vive ou morre como par.

A exclusão é lógica: o lançamento some das listagens e relatórios, mas o histórico de auditoria preserva quem e quando excluiu.